本片制作时，美国动画片《食人鱼》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《食人鱼》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《食人鱼》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《食人鱼》、《食人鱼》、《食人鱼》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
在那个夏至未至的时节里，一个原本浪漫的爱情故事被战争扭曲了样子，人性的丑恶与生存的渴望淋漓尽致地展现了出来.
在荷兰被德国纳粹占领的时期，一个蒸汽机车学徒，一个德国士兵.
还有那个未谙世事的女孩，他们原本可以谈谈情跳跳舞，听听“堕落“的音乐，可最后却不得不被推向生死边缘.
在生死抉择里，他们屈服了，学会了作恶，学会了屈服，甚至死在了恋人的枪口之下.
故事结束了，两个大男孩也“长大”了，他们也有了自己的学徒，他们也有了自己的机车，在拼尽全力冲过铁路道口的较量里，再一次斗狠，也是对内心痛苦的宣泄. 故事里年轻人接受着自然法则的教训，大人们袖手旁观，或许是因为早已尝到了战争的滋味与生存的紧逼，他们用暴力宣泄着，用事故自我保护着，当然也有老人接过了年轻人手里的缝纫活儿，一针一线地缝补那被战争撕碎的外衣口袋……食人鲳食人鲳食人鲳又叫做食人鱼、水虎鱼等，它的颈部短，头骨特别是腭骨十分坚硬，体呈卵圆形，侧扁，尾鳍呈又形. 属于可食性的鱼类. 体呈灰绿色，背部为墨绿色，腹部为鲜红色. 牙齿锐利，下颚发达有刺，以凶猛闻名. 雌雄鉴别较困难. 一般雄鱼颜色较艳丽，个体较小，雌鱼个体较大，颜色较浅，性成熟时腹部较膨胀. 成熟的食人鱼雌雄外观相似，具鲜绿色的背部和鲜红色的腹部，体侧有斑纹. 有高度发达的听觉. 两颚短而有力，下颚突出，牙齿为三角形，尖锐，上下互相交错排列. 咬住猎物后紧咬着不放，以身体的扭动将肉撕裂下来，一口可咬下16立方公分的肉. 牙齿的轮流替换使其能持续觅食，而强有力的齿列可引致严重的咬伤. 食人鲳的品种很多， 水族市面常见的是有一定观赏价值的品种. 该鱼全身呈龟绿色. 成群的食人鲳常将误入水中的动物在短时间内吃得只剩白骨，甚至将误入水中的人吃掉. 体长可达200毫米. 食人鲳刺鲳银鲳特征颈部短，头骨特别是腭骨十分坚硬，体呈卵圆形，侧扁，尾鳍呈又形体短而高，极侧扁，呈椭圆形；头稍呈圆形. 吻钝. 眼中大. 口裂中大；上颌末端延伸至眼前缘之下方；下颌略短于上颌；齿细小，单列体短而高，极侧扁，略呈菱形；口小微斜，无腹鳍，尾储分叉颇深；下叶较上叶长，似燕尾；体银白色，上部微呈黄灰色；圆鳞甚小，多数鳞片上有细微的黑色小点图片食人鲳食人鲳刺鲳刺鲳银鲳银鲳食人鲳食人鲳食人鱼栖息在主流、较大支流，河宽甚广、水流较湍急处. 成鱼主要在黎明和黄昏时觅食，以昆虫、蠕虫、小型鱼类、腐肉为主，但其有些相近种只吃植物和小鱼. 活动以白天为主，中午会到有遮蔽的地方休息. “食人鱼”对水质要求不严，喜欢弱酸性软水，生长适宜水温为22至28摄氏度. 这类鱼大多群体觅食，主食比较小个体的鱼，猎食水中任何移动的东西，尤其对血腥味敏感，任何一点血腥味都会激起大群“食人鱼”的狂暴攻击. “食人鱼”体质强壮，易饲养，但不适宜与没有自我保护能力的鱼混养. 食人鱼以凶猛闻名，俗称“水中狼族”. 以鱼类和落水动物为食，也有攻击人的记录. 但有些相近种类（如阿唐巴齐鱼）只吃水果和种子，中午会聚在荫凉处休息. 成年个体一般在晨昏活动，体长15～24厘米的个体通常黄昏活动（12：00～22：00），幼鱼（8～11厘米）则整日活动. 食人鲳图片集粹(14张)群居性食人鲳听觉高度发达，牙齿尖锐异常. 咬住猎物后紧咬不放，以身体的扭动将肉撕下来. 一口可咬下16立方厘米的肉. 牙齿会轮流替换使其能持续觅食，而强有力的齿立刻导致严重的咬伤. 常成群结队出没，每群所有鱼地位均相同. 旱季水域便消失，食人鲳会聚集成大群，攻击经过此水域的动物. 长久以来人们一直以为是血的气味引发了大群食人鲳的攻击,但也有人认为是受伤动物所造成的噪音和水花引起它们的注意. 食人鲳食人鲳群居性食人鱼的体型虽然小，但它的性情却十分凶猛残暴. 一旦被咬的猎物溢出血腥，它就会疯狂无比，用其锋利的尖齿，像外科医生的手术刀一般疯狂地撕咬切割，成群的食人鱼性格凶残，疯狂无比，用其尖齿撕咬切割猎物，直到剩下一堆骸骨为止. 如果是家养的少量食人鱼，它们胆小退缩到鱼缸最远的角落里不敢动弹.
