秦军在崤山遇伏，全军覆灭的消息传至国中，整个雍城顿时陷入一片哭声之中。悲伤的浓云重重压在城头，尽日不去。哭得最伤心的人是秦穆公——此一仗将他最精锐的将士伤亡殆尽，只怕数年之内，秦军的元气难以恢复。
由余自囚在家，上书请求秦穆公治罪。秦穆公当着众臣的面，将由余所上之书烧了，说：“罪止寡人一身，与爱卿何干？”由余羞愧交加，自请至黄河岸边守候，接应有可能从晋地逃回的将士——并果然接到了孟明视、西乞术、白乙丙三将。
秦穆公闻听三将生还，悲痛中又生出大喜之意。他穿上素服，以示对阵亡将士的哀悼，然后亲至郊外，迎接三位将军。孟明视、西乞术、白乙丙三将见了秦穆公，俱是哭倒在地，请求主公以国法处置。
秦穆公扶起三位将军，哭道：“寡人不听蹇叔之劝，而使众将身受奇耻大辱，实为寡人之罪也。”哭罢，召集众军，仍以三将为军中之帅，倍加礼敬。三将感激流涕，磕头出血，誓言不负君恩，必报丧师大仇。
拜谢之后，三将各自回府。孟明视闻听父亲病重，衣不及换，慌忙奔至后堂，跪在父亲的病榻前，乞求父亲恕他不孝之罪。