秋末冬初，凛冽的寒风从戈壁吹来，蒙古大军在尘沙中南下。成吉思汗在一次狩猎中，被一只发狂的野马撞到，坐骑受惊后前蹄举起，不断地嘶鸣，年迈的成吉思汗再也控制不住，终于跌落在地上。
“大王！你怎么了?”博尔术立刻赶到，把成吉思汗扶起来。
“博尔术！”成吉思汗摇头道，“我现在真是没用了！”
成吉思汗虽然只是受了点擦伤，但是过了一个晚上，他全身发烧，关节发痛。他的亲信都围拢在他床边。
“大王，我看征讨西夏的事还是缓一缓吧！等你身体复原了再说。”耶律楚材劝他先宽心疗伤，拖雷和博尔术也在一旁附和。
但成吉思汗却没有答应，他说：“我绝不能让西夏人嘲笑我，在我死前，一定要完成心愿。金国的大门没有被打开，我是绝不会后退的！”说着他就跃下床来，披上甲冑，像没病的人似的。
成吉思汗的决心，使蒙古军队的军心大振，上下一心，决意攻打西夏的中兴府。大军一口气就攻入了西夏领土。在西夏的北境，战云密布，尘土飞扬，西夏当然不是锐不可当的蒙古军队的对手。
成吉思汗雕像
春去夏来，蒙古军队一路势如破竹，一直攻到贺兰山。秋天，又继续攻下甘州、灵州等地。公元1227年的春天，包围了西夏的首都——中兴府。中兴府顿时陷入一片混乱，西夏国王知道大势已去，派遣使者对成吉思汗说：“国王自知不敌，请稍待一个月，即开城请降。”同时还献上许多金银宝物请和，成吉思汗答应了。他暂时移师驻扎秦州，等待中兴府开城请降。