本片制作时，美国动画片《不能流泪的悲伤》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《不能流泪的悲伤》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《不能流泪的悲伤》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《不能流泪的悲伤》、《不能流泪的悲伤》、《不能流泪的悲伤》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
刚开始想法还可以，后来叙事变得拖沓且含糊不清. 长发男角色写的就烂，演的更烂，时时刻刻对着屏幕大吼：“我在演戏啊！”，看得我很是尴尬. 剧情拖沓不清是这样的：树的爸爸的死被提及多次，后来和树的病也相互照应，可以说是占了很大比例. 但是有了什么作用呢？我唯一看见的作用就是男树最后一次来还书，还有在医院幻想起男主. 可以说是极其小的作用了，跟投入完全不成正比，所以让人不知所云. 还有渡边的故事线，一个接受过去，一个找回过去，我懂，挺好的创意. 但是两个故事没合起来；各讲各的，唯一的联系就是对象都是男树. 还有长发男子，他的出现只是推动一下剧情发展，尴尬地旁观着故事的发展，时不时魅力地微笑和甩他乌黑的头发（和故事本身完全无关的东西）. 其实很多角色都是这样，无所谓地望着故事发展，自己不改变分毫，还占了大量镜头. 从青梅竹马到年少心动，赵心卉（何蓝逗 饰）和林汉聪（蔡凡熙 饰）认定彼此是携手一生的人，然而面对距离的隔阂、家庭的牵绊，以及学长陈孝名（许光汉 饰）的惊喜告白，让两人一次次走散. 坚持还是放手？在心卉犹豫之时， 邻居大叔（王耀庆 饰）对爱情的笃定令她动容，她能否找回遗失的爱人，收获相伴一生的美满爱情？.
